home / servizi

SERVIZI


UNICASIM, grazie ad una consolidata esperienza maturata a contatto con le esigenze della clientela, propone un nuovo modello di Servizio slegato dalle logiche, tuttora prevalenti, di offerta di prodotti a carattere commerciale che, seppur formalmente “adeguate”, non soddisfano le reali esigenze di Pianificazione Finanziaria. Tutti i nostri servizi sono orientati a supportare le aspettative dell’investitore, i suoi bisogni e le sue problematiche avendo come obiettivi la protezione del patrimonio del cliente, il mantenimento del suo potere d’acquisto, la conservazione e il miglioramento nel tempo del suo stile di vita.

INVESTIMENTI


Una struttura di architettura aperta con 80 Case di Investimento, quasi 7.000 strumenti di risparmio gestito: la nostra piattaforma garantisce la più ampia offerta oggi disponibile sul mercato attraverso l’accesso ai principali mercati finanziari e a un elevato numero di soluzioni personalizzabili.
Sono i  Nostri numeri che parlano per noi.

CONSULENZA


Il Nostro processo di consulenza vede la qualità al centro del modello di servizio, grazie a soluzioni personalizzate e prodotti finanziari sempre nuovi, focalizzando l'attenzione sulla gestione del rischio del portafoglio.
Il Cliente UNICASIM è messo nelle condizioni di poter partecipare attivamente alle scelte di investimento, con il costante contributo professionale di un Consulente Finanziario.
Cliente e Consulente costruiscono insieme la filiera del valore, ricreando le condizioni affinché il cliente riceva risultati che siano soddisfacenti sia rispetto alle aspettative che al costo sostenuto.

PIANIFICAZIONE


INVESTIRE può essere il modo migliore per conservare o far crescere nel tempo il valore del risparmio e perseguire con più efficacia gli obiettivi che derivano dalle esigenze e preferenze di ogni cliente. UNICASIM si pone come partner di un percorso di “vita finanziaria” attraverso un processo codificato e dei criteri razionali per raggiungere lo scopo prefissato dal cliente.

Capire quali sono le fonti da cui derivano le risorse disponibili, verificare la reale possibilità di soddisfare determinate esigenze di spesa o raggiungere determinati obiettivi di investimento. Classificare le fonti di reddito in base alla loro stabilità e i beni in base alla loro liquidabilità.

TRADING


Siamo da sempre fra i primi a gestire piattaforme tecnologiche per la clientela professionale.
Proponiamo infatti due differenti piattaforme di interconnessione diretta ai mercati finanziari complete e all’avanguardia che garantiscono velocità di immissione ed esecuzione degli ordini, stabilità, e versatilità.
Offriamo inoltre servizi accessori dedicati al trading, supportati da un Team dedicato composto da professionisti ed ex Trader in grado di comprendere e supportare le reali esigenze della clientela.

ASSICURAZIONI


Per una clientela maggiormente evoluta e con esigenze sofisticate e complesse dedichiamo strumenti di  “Private Insurance”: un’offerta di prodotti finanziario-assicurativi altamente personalizzabili, comprendenti polizze, anche di diritto estero, utilizzate come strumento di pianificazione finanziaria e successoria.
A completamento della gamma di offerta proponiamo una vasta scelta di Prodotti Previdenziali, perché il cambiamento delle dinamiche del Wealthfare non ci trovi impreparati.

IMPRESE


Attraverso un importante network di relazioni istituzionali, siamo in grado di verificare il reale «appetito» del mercato per differenti tipologie di emissioni.
Unicasim, comprendendo le reali caratteristiche del singolo strumento finanziario e i reali fabbisogni degli Imprenditori, e generando collegamento tra le convergenti istanze, si pone come Partner ideale in un processo di ricerca di fonti di finanziamento.