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La consulenza di Unicasim è rivolta ai clienti che desiderano soddisfare molteplici esigenze con un servizio di elevata qualità e professionalità. Consulenza base, Consulenza Top e Consulenza Top indiretti rappresentano le soluzioni della nostra società per ogni aspettativa di pianificazione e investimento.

Scopri le differenze che rendono unici i nostri servizi!

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Il servizio di consulenza base in materia di investimenti offerto da Unicasim tramite la sua rete di professionisti è un servizio di analisi e pianificazione finanziaria altamente qualificato. Il Personal Advisor dell’azienda si avvale di sistemi di selezione e di studio all’avanguardia atti a fornire le soluzioni migliori tra oltre 7.500 strumenti collocabili. Il consulente si avvale inoltre di 40 modelli di consulenza in fondi, classificati per profilo di rischio e rendimento, con il quale costruire l’asset strategico del vostro portafoglio. Scoprite i nostri servizi di consulenza e trovate la filosofia che vi rispecchia!

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La consulenza Top è il servizio di consulenza finanziaria a parcella avente ad oggetto strumenti finanziari. I vantaggi di tale servizio sono il monitoraggio costante del Vostro portafoglio e l’integrale retrocessione al cliente dell’inducements riservato al Collocatore. Con la consulenza TOP sarete seguiti da un Personal Advisor nella pianificazione e monitoraggio degli investimenti  con il supporto  dei sistemi di selezione e analisi presenti anche nel servizio base.

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La consulenza Top indiretti è il nuovo servizio di Unicasim che ad oggi permette di ricevere il servizio di consulenza, tramite i nostri professionisti, sugli investimenti detenuti presso la vostra Banca. Questo servizio permette di usufruire di tutti i servizi di analisi e reportistica offerti dal nostro Ufficio Studi mantenendo il proprio Capitale presso l’Istituto Bancario desiderato.